40。こどおじ。インデックス。

40歳から投資を開始。 必死に貯めた貯金をインデックス投資に振り向けた結果をお送りしていきます。

保有投信と購入額
新NISA：成長：NASDAQ・トップ10、積立：S&P500

特定口座：オルカン：1000万、S&P500：500万、TOPIX・FANG・SOX：100万

旧NISA：S&P500：40万

2024年07月


2024/7/202024/7/27前週比
資産残高24,966,82223,649,359-1,317,463
評価損益2,466,2371,148,776-1,317,461
リターン10.90%5.10%-5.80%


ファンド名2024/7/222024/7/232024/7/242024/7/252024/7/26
特定口座
S&P500510,337541,737502,223288,421287,539
オルカン921,988956,725877,207508,077501,799
TOPIX38,95741,08126,309-4,345-8,062
FANG+167,297185,998181,45998,37397,558
SOX150,631190,396166,61885,58969,544
SBI-ゴールド67,84954,23356,72350,10927,311
新NISA(成長)
トップ10-50,246-40,285-42,104-96,076-106,039
NASDAQ164,929181,018166,73685,17576,829
新NISA(積立)S&P50080,11884,56478,96948,70048,575
旧NISAS&P500177,054180,343176,205153,815153,722
合計―2,228,9142,375,8102,190,3451,217,8381,148,776

ただひたすら下落の週。
積み上げていた含み益は、今週頭から半分ほど消失。
元に戻るのにどのくらいかかるやら。
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2024/7/132024/7/20前週比
資産残高24,522,47724,966,822444,345
評価損益3,021,8922,466,237-555,655
リターン14.05%10.90%-3.15%


ファンド名2024/7/152024/7/162024/7/172024/7/182024/7/19
特定口座
S&P500644,933668,924708,969533,799548,088
オルカン1,206,5791,230,8521,283,167976,3961,003,181
TOPIX63,62567,29471,20454,11551,218
FANG+236,475235,272233,662173,098180,780
SOX256,766268,598275,119169,273187,106
SBI-ゴールド86,67987,22399,51882,77193,760
新NISA(成長)
トップ10--受渡日-47,129-43,490
NASDAQ236,511243,824245,889170,264179,125
新NISA(積立)S&P50099,174102,570108,23983,44085,463
旧NISAS&P500191,150193,662197,857179,512181,008
合計―3,021,8923,098,2193,223,6242,375,5392,466,239

日本株4.3ブル売却で浮いていた100万円。
こちらを兼ねてより注目していたS&P500トップ10インデックスへ。
最初は特定口座で考えていましたが、本年分の枠がちょうど埋まるため新NISA成長枠で購入。
その後すぐ7/18の下落。
全世界規模のシステム障害を受けて来週の値動きがどうなるやら。

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2024/7/62024/7/13前週比
資産残高25,637,11524,522,477-1,114,638
評価損益3,136,5283,021,892-114,636
リターン13.93%14.05%0.12%
売却分の預り金を除外しているため、資産残高の差が大きいです。


ファンド名2024/7/82024/7/92024/7/102024/7/112024/7/12
特定口座
S&P500685,154697,326722,905788,351644,933
オルカン1,240,4791,266,4271,302,8371,417,5101,206,578
TOPIX53,77764,01169,08076,36963,625
FANG+281,519283,188290,870302,606236,475
SOX260,633285,796290,644323,079256,766
日本株4.3ブル18,991101,412137,653187,504解約
SBI-ゴールド81,54473,91971,97484,96886,679
新NISA（成長）NASDAQ268,258273,936281,249301,554236,511
新NISA（積立）S&P500104,868106,591110,212119,47899,174
旧NISAS&P500195,363196,637199,316206,170191,150
合計―3,190,5863,349,2433,476,7403,807,5893,021,891

7/12に日本株4.3ブルを全額売却。
金額は7/12の下落を受けて約+35000。
3/25→7/12の3か月強でリターン3.5％。
値動きが激しいファンドは売るのも難しいという教訓。

理由としては色々。
・ひとまずプラ転した
・倍率の高すぎるブルが合わなかった
・車購入による現金比率の見直し
（仮に下落方向に進み、またプラ転するまで2か月ほどかかると面倒なため手仕舞い）

でも週明け早々に株価が戻りそうな気もする。

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2024/6/292024/7/6前週比
資産残高24,784,36525,637,115852,750
評価損益2,583,7813,136,528552,747
リターン11.63%13.93%2.30%
＊資産と評価の差額はNISA入金の30万。


ファンド名2024/7/22024/7/32024/7/42024/7/52024/7/6
特定口座
S&P500590,778622,531654,107678,098667,690
オルカン1,058,4251,119,1091,154,6831,229,1791,235,456
TOPIX37,84749,72255,46765,07359,860
FANG+199,151229,918249,899269,899267,513
SOX222,716227,737242,050264,673262,307
日本株4.3ブル-99,386 -56,593 -7,05823,39120,131
SBI-ゴールド58,43561,31460,22474,77572,207
新NISA（成長）NASDAQ219,795233,490247,033258,536255,439
新NISA（積立）S&P50093,04896,984100,898103,869102,395
旧NISAS&P500185,479188,804192,111194,624193,534
合計―2,566,2882,773,0162,949,4143,162,1173,136,532

4.3ブルが3か月強の期間を経てようやくプラ転。（最下落率約-30％）
売却するのも手ですが、一旦上がってくると躊躇うのが人の性。
米国も上向き調子のため、来週はこのまま様子見で。


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