40。こどおじ。インデックス。

40歳から投資を開始。 必死に貯めた貯金をインデックス投資に振り向けた結果をお送りしていきます。

保有投信と購入額
新NISA:成長:NASDAQ・トップ10、積立:S&P500

特定口座:オルカン:1000万、S&P500:500万、TOPIX・FANG・SOX:100万

旧NISA:S&P500:40万

カテゴリ: 資産


2024/8/312024/9/7前週比
資産残高23,167,32622,586,901-580,425
評価損益566,749-113,685-680,434
リターン2.50%-0.50%-3.00%


ファンド名2024/9/22024/9/32024/9/42024/9/52024/9/6
特定口座
S&P500254,904288,068114,83950,27516,053
オルカン443,626505,566191,68040,596-16,322
TOPIX-1,7384,634-32,055-36,785-45,378
FANG+65,56972,26122,87113,94822,250
SOX45,99752,576-39,765-48,076-57,137
SBI-ゴールド32,52437,89318,36311,90514,084
新NISA(成長)
トップ10-114,182-108,638-150,221-165,295-166,508
NASDAQ57,47166,5913,527-14,626-19,186
新NISA(積立)S&P50053,92159,31031,15119,39713,167
旧NISAS&P500150,304153,778135,636128,875125,291
合計988,3961,132,039296,026214-113,686

週の半ばに含み益が100万を突破。
このままの上向きの流れか・・・というところで下落の坂道。
9月いっぱいはダメそうですね。

資産状況の一覧です。
以前から積み立てている分に関しては、辛うじて含み益を維持できています。
週報_20240406

こちらが一週間の運用結果。

2024/3/302024/4/6前週比
資産残高20,696,62220,458,636-237,986
評価損益+396,160-141,827-537,987
リターン+1.95%-0.68%-2.63%
(期間の途中において新NISAの投資額30万が追加されています)

3月20日頃に買付を行いましたが、運が悪かったとしか言えないですね。
タイミングは読めないものですし。

特定口座でのみ購入している銘柄に関しては、無理な話ですが一直線に上昇してほしい・・・。

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ポートフォリオ2024_3

口座2024_3

2024/3/30
資産残高:20,696,622

評価損益:+396,160円

リターン:+1.95%


特定口座で一気に入金・購入したため、リターンの数値は小さくなっています。



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